Scale-across 网络

一句话定义

跨数据中心的 AI 网络层——连接同一云厂的多个 data center 或跨地域数据中心，距离公里到数千公里。当前规模较小（占总光模块市场 <5%），但随着 AI 模型规模扩大、单一数据中心算力受电力 / 占地约束，跨数据中心训练逐渐成为新趋势。Scale-across 与 DCI 高度重叠。

一、AI 网络的三层结构

flowchart TB
    subgraph 跨数据中心["Scale-across（公里到数千公里）"]
        DC_A[数据中心 A<br>北京]
        DC_B[数据中心 B<br>上海]
        DC_C[数据中心 C<br>美国]
        DC_A -.400G/800G ZR<br>相干模块.- DC_B
        DC_B -.海缆 + ZR+.- DC_C
    end
    style 跨数据中心 fill:#fef3c7,stroke:#d97706,stroke-width:3px;

三层网络对比

层级	距离	主流形态	占比	增速
Scale-across	km 至千 km	400G/800G ZR 相干	<5%	15%+ CAGR
Scale-out	5-50m	800G/1.6T 可插拔	~75%	20%+ CAGR
Scale-up	<2m	铜缆 / AOC / NPO	21%（2030E）	极高

二、为什么 Scale-across 兴起

flowchart LR
    A[单数据中心规模上限<br>━━━━━━━<br>电力 100MW+<br>占地 10 万平米+]:::limit --> B[算力需求超过单 DC 上限]:::need
    B --> C{两种应对}
    C -->|路径 1| D[新建超大 DC]
    C -->|路径 2| E[跨 DC 联合训练<br>━━━━━━━<br>需要 Scale-across]:::core
    classDef limit fill:#fde2e2,stroke:#dc2626;
    classDef need fill:#fef3c7,stroke:#d97706;
    classDef core fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,stroke-width:3px;

触发因素

GPT-5 / GPT-6 训练规模：单数据中心电力受限，跨地域分布式训练成为选项
海外 CSP 多区域布局：Microsoft / Meta / Google 在多地建数据中心，统一调度算力
长尾推理 + 训练混合：训练在大 DC、推理就近在边缘 DC

三、与 DCI 的关系

Scale-across 与 DCI 高度重叠——主要差异在视角：

DCI（Data Center Interconnect）：从产品 / 模块视角看跨 DC 互联，包括 400G/800G ZR 相干模块、传输系统等。是已存在多年的电信概念。
Scale-across：从 AI 网络架构视角看跨 DC 互联，强调 AI 训练 / 推理任务的跨 DC 分发。是 2024-2025 行业新提出的概念。

flowchart LR
    DCI[DCI<br>━━━━━━━<br>电信视角<br>已多年存在]
    Across[Scale-across<br>━━━━━━━<br>AI 网络视角<br>2024-2025 新概念]
    DCI -.|视角不同<br>本质相似|.- Across

四、产业链

模块整机

公司	卡位
中际旭创	800G ZR 硅光相干（2024 OFC 首发）
新易盛	TFLN + 相干 800G/1.6T
剑桥科技	跟随
Coherent / Lumentum	海外巨头

调制器路线

路线	玩家
硅光相干	中际旭创
TFLN	光库科技 / 新易盛
InP	Lumentum / Coherent

传输系统

公司	卡位
Ciena	全球相干传输龙头
英飞朗	DWDM 系统 + DCI 模块
华为	国内电信传输主供

五、关键投研议题

议题 1：Scale-across 是 800G ZR 量产元年的核心驱动

AI 模型规模超过单 DC 算力上限催生跨 DC 训练需求。中际旭创 800G ZR 硅光相干模块正是面向这个增量场景。

议题 2：跨 DC 训练对网络带宽与延迟的双重要求

AI 训练对带宽和延迟敏感——Scale-across 需要 800G+ 带宽 + 100us 级延迟。这是高端相干模块（含薄膜铌酸锂）的关键应用场景。

议题 3：Scale-across 仍是小赛道（2025）

Scale-across 占总光模块市场 <5%，短期不构成 A 股双龙头主要营收来源。但作为 800G ZR / TFLN 的应用场景，对光库科技 / 新易盛等厂的相关产品线有支撑意义。

六、跟踪指标

中际旭创 800G ZR 季度出货量 — Scale-across 直接拉动
CSP 跨地域 DC 部署节奏 — 微软 / Meta / Google 多区域 capex
AI 模型规模 vs 单 DC 算力上限分化 — Scale-across 商用驱动
800G ZR / 1.6T ZR 价格走势 — 商用深度信号

七、相关页面

相邻概念

DCI · Scale-up 光互连 · Scale-out 网络 · 相干光 · 薄膜铌酸锂 · 硅光

涉及公司

中际旭创 · 新易盛 · 光库科技 · Ciena · Coherent · Lumentum · 微软 · Meta · 谷歌

涉及环节

中游_光模块 · 下游_电信设备商 · 下游_云厂商数通 · 上游_薄膜铌酸锂

八、来源

中际旭创_2025_年报_摘要 §3 行业发展
中际旭创_机构研报_投资逻辑
光库科技_机构研报_公司一页纸
行业公开资料：跨 DC 训练相关研究